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Filtrar datos de las vistas

El filtrado es una parte esencial del análisis de datos. Este artículo describe las muchas formas en que puede filtrar los datos de su vista. También describe cómo puede mostrar filtros interactivos en la vista y aplicar formato a los filtros en la vista.

Ver un video: Para ver conceptos relacionados demostrados en Tableau, vea estos videos de capacitación gratuitos: Formas de filtrar(El vínculo se abre en una ventana nueva) (2 minutos), Donde los filtros de Tableau(El vínculo se abre en una ventana nueva) (4 minutos), Usando el Estante de filtros(El vínculo se abre en una ventana nueva) (7 minutos), Filtros interactivos(El vínculo se abre en una ventana nueva) (4 minutos) y Temas de filtrado adicionales(El vínculo se abre en una ventana nueva) (7 minutos). Usa tu tableau.com (El enlace se abre en una ventana nueva) cuenta para iniciar sesión.

Orden de filtrado de operaciones

Antes de comenzar a filtrar datos en Tableau, es importante comprender el orden en que Tableau ejecuta los filtros en su libro de trabajo.

Tableau realiza acciones en la vista en un orden muy específico; esto se denomina Orden de operaciones. Los filtros se ejecutan en el siguiente orden:

  1. Filtros de extracción

  2. Filtros de origen de datos

  3. Filtros de contexto

  4. Filtros en dimensiones (ya sea en el estante de filtros o en tarjetas de filtro en la vista)

  5. Filtros en medidas (ya sea en el estante de filtros o en tarjetas de filtro en la vista)

Para obtener más información, consulte Orden de operaciones de Tableau (el enlace se abre en una ventana nueva).

Nota: Al arrastrar una dimensión discreta al estante Filtros, el cuadro de diálogo Filtro ofrece cuatro pestañas para filtrar: General, Comodín, Condición y Parte superior. Los ajustes de cada una de estas pestañas son aditivos, comenzando con la pestaña General; lo que establezca en cada pestaña afectará a los resultados del filtro en cada pestaña de la derecha. Para obtener más información sobre el cuadro de diálogo Filtrar, consulte Arrastrar dimensiones, medidas y campos de fecha al estante Filtros y Filtrar datos categóricos (dimensiones).

Seleccione para conservar o excluir puntos de datos de su vista

Puede filtrar puntos de datos individuales (marcas) o una selección de puntos de datos de su vista. Por ejemplo, si tiene un gráfico de dispersión con valores atípicos, puede excluirlos de la vista para centrarse mejor en el resto de los datos.

Para filtrar marcas de la vista, seleccione una sola marca (punto de datos) o haga clic y arrastre en la vista para seleccionar varias marcas. En la descripción emergente que aparece, puede:

  • Seleccione Mantener solo para mantener solo las marcas seleccionadas en la vista.

  • Seleccione Excluir para eliminar las marcas seleccionadas de la vista.

Nota: Estas opciones de filtrado no están disponibles si ya se ha especificado un filtro de coincidencia de comodines para el mismo campo. Consulte Arrastrar campos de dimensiones, medidas y fecha al estante de filtros (El enlace se abre en una ventana nueva) para obtener más información sobre los filtros de coincidencia de comodines.

Seleccione encabezados para filtrar datos

También puede seleccionar encabezados para filtrarlos de su vista.

Para filtrar filas o columnas completas de datos de la vista, seleccione el encabezado de la vista. En la información emergente que aparece, seleccione para Excluir o Conservar solo los datos seleccionados.

Cuando selecciona un encabezado de tabla que forma parte de una jerarquía, también se seleccionan todos los encabezados de siguiente nivel. Por ejemplo, la vista que se muestra a continuación consta de dos dimensiones no relacionadas colocadas en el estante Columnas y dos niveles de la misma jerarquía colocados en el estante Filas.

Los encabezados de fila seleccionados incluyen el miembro de muebles de la dimensión de Categoría y los miembros de Carpetas y etiquetas de la dimensión de subcategoría.Cuando se selecciona Mobiliario, se seleccionan automáticamente todos los miembros del siguiente nivel (interior)de la jerarquía. En este caso, eso significa las Estanterías, Sillas, Muebles y miembros de las Mesas.

Arrastre dimensiones, medidas y campos de fecha al estante de filtros

Otra forma de crear un filtro es arrastrar un campo directamente desde el panel de datos al estante de filtros.

Al agregar un campo al estante de filtros,se abre el cuadro de diálogo Filtro para que pueda definir el filtro. El cuadro de diálogo Filtrar difiere en función de si filtra datos categóricos (dimensiones),datos cuantitativos (medidas) o campos de fecha.

Filtrar datos categóricos (dimensiones)

Las dimensiones contienen datos categóricos discretos, por lo que filtrar este tipo de campo generalmente implica seleccionar los valores a incluir o excluir.

Al arrastrar una dimensión desde el panel Datos al estante Filtros de Tableau Desktop, aparece el siguiente cuadro de diálogo Filtro:

En Tableau Desktop, hay cuatro pestañas en el cuadro de diálogo y una pestaña en Tableau Online y Tableau Server.

  • General: Utilice la pestaña General para seleccionar los valores que desea incluir o excluir.

  • Comodín (solo Tableau Desktop): Utilice la pestaña Comodín para definir un patrón sobre el que filtrar. Por ejemplo, al filtrar direcciones de correo electrónico, es posible que desee incluir solo correos electrónicos de un dominio específico. Puede definir un filtro comodín que termine con «@gmail.com » incluir solo direcciones de correo electrónico de Google.

  • Condición (solo Tableau Desktop): Use la ficha Condición del cuadro de diálogo Filtrar para definir las reglas por las que filtrar. Por ejemplo, en una vista que muestra el precio unitario promedio de una colección de productos, es posible que desee mostrar solo los Productos que tienen un precio unitario promedio mayor o igual a $25.Puede usar los controles integrados para escribir una condición o puede escribir una fórmula personalizada.

  • Superior (solo Tableau Desktop): Utilice la pestaña Superior del cuadro de diálogo Filtro para definir una fórmula que calcule los datos que se incluirán en la vista. Por ejemplo, en una vista que muestra el tiempo promedio de envío de una colección de productos, puede decidir mostrar solo los productos top 15 por Ventas. En lugar de tener que definir un rango específico para las Ventas (por ejemplo, más de $100,000), puede definir un límite (top 15) que es relativo a los otros miembros en el campo (productos).

Nota importante: Cada pestaña agrega definiciones adicionales al filtro. Por ejemplo, puede seleccionar excluir valores en la pestaña General y agregar límites en la pestaña superior. Las selecciones y configuraciones de ambas pestañas se aplican al filtro.
En cualquier momento, puede ver las definiciones de su filtro en Resumen en la pestaña General.

Filtrar datos cuantitativos (medidas)

Las medidas contienen datos cuantitativos, por lo que filtrar este campo tipo de campo generalmente implica seleccionar un rango de valores que desea incluir.

Al arrastrar un compás del panel Datos al estante Filtros de Tableau Desktop, aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Seleccione cómo desea agregar el campo y, a continuación, haga clic en Siguiente.

En el cuadro de diálogo siguiente, se le da la opción de crear cuatro tipos de filtros cuantitativos:

Rango de valores: Seleccione la opción Rango de valores para especificar los valores mínimos y máximos del rango a incluir en la vista. Los valores que especifique se incluyen en el rango.

Al menos: Seleccione la opción Al menos para incluir todos los valores que sean mayores o iguales a un valor mínimo especificado. Este tipo de filtro es útil cuando los datos cambian a menudo, por lo que es posible que no sea posible especificar un límite superior.

A lo sumo: Seleccione la opción A lo sumo para incluir todos los valores que sean menores o iguales a un valor máximo especificado. Este tipo de filtro es útil cuando los datos cambian a menudo, por lo que no es posible especificar un límite inferior.

Especial: Seleccione la opción Especial para filtrar valores nulos. Incluya solo valores nulos, Valores no nulos o Todos los valores.

Nota: Si tiene una fuente de datos grande, las medidas de filtrado pueden provocar una degradación significativa del rendimiento. A veces es mucho más eficiente filtrar creando un conjunto que contenga la medida y luego aplicar un filtro al conjunto. Para obtener más información sobre la creación de conjuntos, consulte Crear conjuntos (El enlace se abre en una ventana nueva).

Filtrar fechas

Al arrastrar un campo de fecha del panel Datos al estante de filtros de Tableau Desktop, aparece el cuadro de diálogo siguiente Campo de filtro:

Puede seleccionar si desea filtrar en una fecha relativa, filtrar entre un rango de fechas o seleccionar fechas discretas o fechas individuales para filtrar desde la vista.

  • Filtrar fechas relativas: Haga clic en Fechas relativas para definir un rango de fechas que se actualiza en función de la fecha y hora en que abre la vista. Por ejemplo, es posible que desee ver las ventas del Año hasta la fecha, todos los registros de los últimos 30 días o los errores cerrados la semana pasada. Los filtros de fecha relativa también pueden ser relativos a una fecha de anclaje específica en lugar de hoy.

  • Filtrar un rango de fechas: Seleccione un rango de fechas para definir un rango fijo de fechas para filtrar. Por ejemplo, es posible que desee ver todos los pedidos realizados entre el 1 de marzo de 2009 y el 12 de junio de 2009.

  • Filtrar fechas discretas: Seleccione un valor de fecha discreta en el cuadro de diálogo si desea incluir niveles de fecha completos. Por ejemplo, si selecciona Trimestres, puede elegir filtrar trimestres específicos (por ejemplo, Q1, Q2, Q3, Q4) de su vista, independientemente del año.

    Valor predefinido de fecha más reciente: Si desea asegurarse de que solo se seleccione la fecha más reciente de una fuente de datos en el filtro cuando se comparte o abre el libro de trabajo, seleccione una fecha discreta, como Mes/Día/Año o Fechas individuales y, a continuación, en la ficha General, seleccione Filtrar al valor de fecha más reciente cuando se abre el libro de trabajo.

    Notas: Cuando filtra al último valor de fecha, esta configuración se aplica solo a los filtros de origen de datos de un libro de trabajo.
    En el orden de operaciones, el filtro de fecha más reciente es global para el libro de trabajo, mientras que los filtros de contexto se aplican por hoja de trabajo. La última fecha se determina justo después de que se abra el libro de trabajo para su primer uso, después de los filtros de origen de datos, pero antes de los filtros de contexto. En ese momento, se establece la fecha y se usa el valor predefinido de fecha más reciente como filtro de dimensión.
    Si está utilizando filtros adicionales en las vistas (incluidos filtros de fecha relativa y filtros de contexto), la configuración del valor de fecha más reciente puede dar lugar a una vista vacía sin datos cuando esos filtros adicionales no seleccionan datos de la fecha más reciente en la base de datos.
    En Tableau Server y Tableau Online, los ajustes preestablecidos se aplican cuando la vista se carga por primera vez en el navegador, pero no cuando se actualizan el navegador o los datos.

  • Filtrar fechas individuales: Seleccione fechas individuales para filtrar fechas específicas de su vista.

  • Opciones adicionales de filtro de fecha: Cuando selecciona fechas relativas o Intervalo de fechas, se abre el cuadro de diálogo Filtrar. En ese cuadro de diálogo, puede definir una fecha de inicio o una fecha de finalización. También puede seleccionar Especial para incluir fechas nulas, fechas no nulas o todas las fechas.

Filtrar cálculos de tabla

Para crear un filtro de cálculo de tabla, cree un campo calculado y, a continuación, coloque ese campo en el estante de filtros.

Los filtros basados en cálculos de tabla no filtran los datos subyacentes en el conjunto de datos, porque los filtros de cálculo de tabla se aplican en último lugar en el orden de operaciones. Esto significa que Tableau evalúa primero los cálculos de tabla de la vista y, a continuación, aplica filtros de cálculo de tabla a los resultados de la vista actual.

Aplicar filtro de cálculo de tabla a totales

Cuando muestra totales en una vista y desea que se aplique un filtro de cálculo de tabla a los totales, puede seleccionar Aplicar a totales en el menú desplegable de ese filtro (en el estante Filtros). Esta opción le permite decidir cuándo se debe aplicar un filtro de cálculo de tabla a los totales.

Esta opción está disponible cuando muestra los totales en la vista y agrega un filtro de cálculo de tabla a la vista. Seleccione Aplicar a totales para aplicar el filtro de cálculo de tabla a todos los resultados de la tabla, incluidos los totales.

Mostrar filtros interactivos en la vista

Cuando se muestra un filtro interactivo, puede incluir o excluir datos rápidamente en la vista.

Nota: En la creación web, los filtros interactivos se agregan automáticamente a la vista cuando arrastra un campo a la estantería de filtros.

Para mostrar un filtro en la vista:

  1. En la vista, haga clic en el menú desplegable campo y seleccione Mostrar filtro.
  2. El campo se agrega automáticamente al estante de filtros (si aún no se está filtrando) y aparece una tarjeta de filtro en la vista. Interactúa con la tarjeta para filtrar tus datos.

Nota: En Tableau Desktop, puede agregar un filtro interactivo a la vista para un campo que no se utiliza actualmente en la vista. Para ello, en el panel Datos, haga clic en el menú desplegable campo y, a continuación, seleccione Mostrar filtro.

Establecer opciones para la interacción y apariencia de la tarjeta de filtro

Después de mostrar un filtro, hay muchas opciones diferentes que le permiten controlar cómo funciona y aparece el filtro.Puede acceder a estas opciones haciendo clic en el menú desplegable en la esquina superior derecha de la tarjeta de filtro en la vista.

Algunas opciones están disponibles para todos los tipos de filtros, y otras dependen de si filtra un campo categórico (dimensión) o un campo cuantitativo (medida).

Puede personalizar cómo aparecen los filtros en la vista,en los paneles o cuando se publican en TableauServer o Tableau Online.

Estas son algunas de las opciones generales de tarjetas de filtro:

  • Editar filtro: Esta opción abre el cuadro de diálogo Filtro principal para que pueda refinar aún más el filtro añadiendo condiciones y límites.

  • Quitar filtro: quita el filtro del estante de filtros y quita la tarjeta de filtro de la vista.

  • Aplicar a hojas de trabajo: le permite especificar si el filtro debe aplicarse solo a la hoja de trabajo actual o si debe compartirse en varias hojas de trabajo. Para obtener más información, consulte Aplicar filtros a Varias Hojas de trabajo.

  • Filtros de formato (solo Tableau Desktop): Personalice la fuente y los colores de todas sus tarjetas de filtro en la vista.

  • Solo valores relevantes: Especifica qué valores mostrar en el filtro. Al seleccionar esta opciónse tienen en cuenta otros filtros y solo se muestran los valores que pasan estos filtros. Por ejemplo, un filtro en Estado solo mostrará los Estados Orientales cuando se establezca un filtro en Región. Puede usar el interruptor en la parte superior de la tarjeta de filtro para cambiar entre esta opción y la opción Todos los valores en la base de datos.

  • Todos los valores en la jerarquía-Especifica qué valores mostrar en el filtro. Al crear un filtro a partir de un campo jerárquico, esta opción está seleccionada de forma predeterminada. Los valores de filtro se muestran en función de la relevancia de las relaciones padre/hijo en la jerarquía.

  • Todos los valores en la base de datos-Especifica qué valores mostrar en el filtro. Al seleccionar esta opción, todos los valores de la base de datos se muestran independientemente de los otros filtros de la vista.

  • Todos los valores en contexto (solo Tableau Desktop): cuando uno de los filtros de la vista es un filtro de contexto, seleccione esta opción en otro filtro para mostrar solo los valores que pasan por el filtro de contexto. Para obtener más información, consulte Mejorar el rendimiento de las vistas con filtros de contexto.

  • Incluir valores: Cuando se selecciona esta opción, las selecciones de la tarjeta de filtro se incluyen en la vista.

  • Excluir valores: Cuando se selecciona esta opción, las selecciones de la tarjeta de filtro se excluyen de la vista.

  • Ocultar tarjeta (solo Tableau Desktop): Oculta la tarjeta de filtro, pero no elimina el filtro del estante de filtros.

Modos de tarjeta de filtro

Puede controlar la apariencia y la interacción de su tarjeta de filtro en la vista seleccionando un modo de tarjeta de filtro.

Para seleccionar un modo de tarjeta de filtro, en la vista, haga clic en el menú desplegable de la tarjeta de filtro y, a continuación, seleccione un modo de la lista.

Los tipos de modos de tarjeta de filtro que ve en la lista de opciones dependen de si su filtro está en una dimensión o en una medida. A continuación, puede encontrar una breve descripción de los tipos de modos de tarjeta de filtro disponibles para dimensiones y medidas.

Para dimensiones, puede elegir entre los siguientes modos de filtro:

  • Valor único (Lista): Muestra los valores del filtro como una lista de botones de opción donde solo se puede seleccionar un valor a la vez.

  • Valor Único (Desplegable): Muestra los valores del filtro en una lista desplegable donde solo se puede seleccionar un valor a la vez.

  • Valor único (Deslizador): Muestra los valores del filtro a lo largo del rango de un deslizador. Solo se puede seleccionar un valor a la vez. Esta opción es útil para dimensiones que tienen un orden implícito, como las fechas.

  • Múltiples valores(Lista): Muestra los valores en el filtro como una lista de casillas de verificación donde se pueden seleccionar varios valores.

  • Múltiples valores (Desplegable): Muestra los valores del filtro en una lista desplegable donde se pueden seleccionar varios valores.

  • Múltiples valores (Lista personalizada): Muestra un cuadro de texto donde puede escribir algunos caracteres y buscar el valor. Alternativamente, puede escribir o pegar una lista de valores en el cuadro de texto para crear una lista personalizada de valores para incluir.

  • Coincidencia de comodín: Muestra un cuadro de texto donde puede escribir algunos caracteres. Todos los valores que coincidan con esos caracteres se seleccionan automáticamente. Puede usar el carácter de asterisco como carácter comodín. Por ejemplo, puede escribir «tab *» para seleccionar todos los valores que comiencen con las letras «tab». La coincidencia de patrón no distingue entre mayúsculas y minúsculas. Si utiliza una fuente de datos multidimensional, esta opción solo está disponible al filtrar jerarquías y atributos de un solo nivel.

Para medidas, puede elegir entre los siguientes modos de filtro:

  • Rango de valores / Fechas: muestra los valores filtrados como un par de controles deslizantes que puede ajustar para incluir o excluir más valores. Haga clic en las lecturas de límite superior e inferior para introducir los valores manualmente.

    El área más oscura dentro del rango de control deslizante se llama barra de datos. Indica el rango en el que los puntos de datos se encuentran realmente en la vista. Utilice este indicador para determinar un filtro que tenga sentido para los datos de su fuente de datos. Por ejemplo, puede filtrar el campo Ventas para que solo incluya valores entre $200,000 y 5 500,000, pero su vista solo contiene valores entre 2 250,000 y 3 320,000. El rango de datos que puede ver en la vista se indica mediante la barra de datos, mientras que los controles deslizantes muestran el rango del filtro.

  • Nota: Las barras de datos solo se muestran en filtros en los que el campo filtrado también se usa en la vista (por ejemplo, en Columnas, Filas o en la tarjeta Marcas y en el hijo) y están al mismo nivel de agregación que el campo en el estante de filtros. Por ejemplo, un filtro de SUMA (Ventas) solo mostrará barras de datos si se utiliza el campo SUMA(Ventas) en la vista. No mostrará si se utiliza AVG(Ventas) en la vista. Aunque en ambos escenarios, el campo filtrado, las Ventas se utiliza en la vista; en el último caso, la agregación es diferente de la agregación del filtro.

  • Al Menos/Fecha De Inicio: muestra un singleslider con un valor mínimo fijo. Utilice esta opción para crear un filtro utilizando un rango abierto.

  • Como máximo / Fecha de finalización: muestra un deslizador con un valor máximo fijo. Utilice esta opción para crear un filtro que utilice un rango abierto.

  • Relativo a ahora: esta opción muestra un control en el que puede definir un intervalo de fechas dinámico que se actualiza cuando abre la vista. La opción solo está disponible para filtros en campos de fecha continuos.

  • Períodos de exploración: muestra cambios de fecha comunes, como el día pasado, la semana, el mes, los tres meses, un año y los cinco años. Esta opción solo está disponible para filtros en campos de datos continuos.

Nota: Cuando expone un filtro para Valores de medida o Nombres de medidas como una sola lista de valores, al seleccionar Todos, el filtro se convertirá automáticamente en una lista de varios valores. Para obtener información sobre los Valores de las Medidas y los Nombres de las medidas, consulte Valores de las Medidas y Nombres de las medidas.

Personalizar tarjetas de filtro

Además de las opciones generales de filtro y los modos de filtro, puede controlar cómo aparece el filtro en la hoja de trabajo, en los paneles o cuando se publica en la web aún más en Tableau Desktop.

Para personalizar filtros, haga clic en el menú desplegable tarjeta de filtro y seleccione Personalizar.

Puede seleccionar entre las siguientes opciones:

  • Mostrar valor «Todo»: alterna si se muestra la opción» Todo » que se muestra de forma predeterminada en listas de valores múltiples y de evaluación única.

  • Mostrar botón de búsqueda: muestra o no el botón de búsqueda en la parte superior del filtro.

  • Show Include / Exclude-alterna si mostrar los comandos Incluir Valores y Excluir valores en el menú de tarjetas de filtro. Cuando se muestra, los usuarios pueden cambiar el filtro entre los modos de inclusión y exclusión.

  • Mostrar tipos de filtro: alterna si se permite a los usuarios cambiar el tipo de filtro rápido que se muestra. Por ejemplo, cuando se muestra, un usuario puede cambiar una lista de varios valores a una lista compacta.

  • Botón Mostrar más / Menos: cambia la opción de mostrar el botón Más/Menos en la parte superior del filtro.

  • Botón Mostrar todos los valores: alterna si se muestra el botón Mostrar todos los valores en la tarjeta de filtro.

    Siempre que se excluyan datos en el filtro, aparecerá la pequeña «x» roja en el botón Mostrar todos los valores. Cuando se muestran todos los valores, la «x» roja desaparece.

  • Mostrar botón Aplicar: muestra o no el botón Aplicar en la parte inferior del filtro. Cuando se muestra, los cambios en el filtro solo se aplican después de hacer clic en el botón. Los cambios pendientes se indican con un color verde. Esta opción solo está disponible en varias listas de valores y desplegables. Esta opción está disponible en creación web.

  • Mostrar lecturas: controla si los valores mínimo y máximo se muestran como texto por encima de un rango de valores. Las lecturas se pueden usar para escribir manualmente un nuevo valor en lugar de usar los controles deslizantes.

  • Mostrar deslizador: controla si se muestra el deslizador. Cuando esta opción está desactivada, el filtro solo muestra las lecturas.

  • Mostrar controles Nulos: muestra una lista desplegable que le permite controlar cómo el filtro maneja los valores nulos. Puede seleccionar entre valores en un rango; valores en un rango y valores nulos; solo valores nulos, valores no nulos o todos los valores.

  • Nota: No todas las opciones anteriores están disponibles para las vistas publicadas en Tableau Server o Tableau Online.

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